Exercice réjouissant pour le fonds AXA Real Estate Fund Switzerland
- 29 November 2024 (3 min read)
Fusionné en mars 2024, le fonds AXA Real Estate Fund Switzerland a enregistré un exercice réjouissant. Le rendement du placement a atteint 4,27%. Les investisseuses et les investisseurs recevront une distribution de 31,49 francs suisses par part.
La fusion des trois fonds immobiliers AXA Vorsorge Fonds Immobilien Schweiz, AXA Immovation Residential et AXA Immovation Commercial au 31 mars 2024 a donné naissance au plus important fonds immobilier basé sur la VNI pour les institutions de prévoyance en Suisse: AXA Real Estate Fund Switzerland. Ce fonds dispose d’un portefeuille immobilier diversifié dans toute la Suisse comprenant 187 immeubles, pour une valeur de marché de 4,90 milliards de francs suisses.
Le fonds concentre ses placements sur l’immobilier résidentiel qui entre pour 59% dans la composition du portefeuille global. La partie restante est composée d’immeubles commerciaux situés à des emplacements de premier ordre, principalement à usage de bureaux, qui représentent environ un tiers des avoirs, et d’immeubles à usage mixte (8%).
Nouvelle croissance en vue
En juin 2024, le fonds a procédé avec succès à une augmentation de capital à hauteur de 279,35 millions de francs suisses. Il a ainsi pu renforcer ses capitaux propres, élargir de manière ciblée la base des investisseuses et des investisseurs et diversifier davantage son portefeuille. Avec une fortune nette totale de 4,20 milliards de francs suisses au 30 septembre 2024, le fonds AXA Real Estate Fund Switzerland a consolidé sa position de leader en tant que plus grand fonds immobilier basé sur la VNI pour les institutions de prévoyance en Suisse. Il devrait poursuivre sa croissance durant le prochain exercice.
Rendements stables
Le rendement du placement réalisé durant l’exercice 2023/2024 a atteint le taux réjouissant de 4,27% et se compose d’un rendement du cash-flow stable de 3,18% ainsi que de revenus positifs liés à l’évolution de la valeur de 1,09%. La distribution exonérée de l’impôt anticipé pour l’ensemble de l’exercice s’élève à 31,49 francs suisses par part. À la valeur d’inventaire nette au 30 septembre 2024, cela correspond à un rendement sur distribution de 3,10%. Durant l’exercice 2023/2024, les revenus locatifs ont atteint 147,26 millions de francs suisses au total.
Notation réjouissante dans l’indice Global Real Estate Sustainability Benchmark
Le fonds AXA Real Estate Fund Switzerland poursuit une approche d’intégration des critères ESG clairement définie et vise une décarbonation du portefeuille immobilier d’ici à 2050. En 2024 également, il a participé au Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), l’indice de référence leader en matière de durabilité de la branche immobilière. Les résultats GRESB sont convaincants: en octobre 2024, le fonds a obtenu cinq étoiles dans l’évaluation de son portefeuille immobilier.
Vous trouverez de plus amples informations sur l’exercice du fonds en cliquant sur ce lien.
À propos d’AXA
Quelque deux millions de clientes et clients en Suisse font confiance à l’expertise d’AXA dans l’assurance de personnes, de choses, de la responsabilité civile, de la protection juridique, dans l’assurance-vie ainsi que dans la prévoyance santé et la prévoyance professionnelle. Avec des produits et des services innovants, notamment dans la mobilité, la santé, la prévoyance et l’entrepreneuriat, relayés par des processus simplifiés et numériques, AXA se tient aux côtés de ses clientes et clients en tant que partenaire et les encourage, à travers sa promesse de marque «Know You Can», à avoir confiance en eux même dans les situations difficiles. Ses 4500 employés et employées ainsi que ses 3000 collaborateurs et collaboratrices de la Distribution s’engagent quotidiennement en ce sens. Comptant plus de 340 agences, AXA dispose du réseau de distribution le plus dense de Suisse dans la branche de l’assurance. AXA Suisse fait partie du Groupe AXA et a réalisé en 2023 un volume d’affaires de 5,8 milliards de francs.
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AXA Investment Managers (AXA IM) est un gestionnaire d’actifs de premier plan proposant une gamme d’opportunités d’investissement diversifiée dans les classes d’actifs traditionnelles et alternatives. Nous cherchons à diversifier et à faire fructifier nos portefeuilles, tout en offrant à nos clients de la valeur et des performances d’investissement sur le long terme. AXA IM gère environ 859 milliards d’euros d’actifs* , dont 480 milliards d’euros intégrant des critères ESG, durables ou à impact** . Notre raison d’être est d’agir en faveur du progrès humain en investissant dans ce qui compte. En tant que gestionnaire d’actifs responsable, nous nous sommes engagés à intégrer les considérations ESG dans nos activités, de la sélection des titres à nos actions et notre culture d’entreprise. AXA IM emploie plus de 2 800 collaborateurs répartis dans 23 bureaux et 18 pays** . AXA IM fait partie du Groupe AXA, un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs.
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