Erfolgreiches Geschäftsjahr für den AXA Real Estate Fund Switzerland
- 29 November 2024 (3 Minuten Lesezeit)
Der im März 2024 fusionierte AXA Real Estate Fund Switzerland hat ein erfreuliches Geschäftsjahr hinter sich. Die erzielte Anlagerendite beläuft sich auf 4,27 Prozent. Anlegerinnen und Anleger erhalten insgesamt eine Ausschüttung von 31,49 Schweizer Franken pro Anteil.
Mit der Fusion der drei Immobilienfonds AXA Vorsorge Fonds Immobilien Schweiz, AXA Immovation Residential und AXA Immovation Commercial per 31. März 2024 ist der grösste NAV-basierte Immobilienfonds für Vorsorgeeinrichtungen in der Schweiz entstanden – der AXA Real Estate Fund Switzerland. Er verfügt über ein schweizweit diversifiziertes Immobilienportfolio mit insgesamt 187 Bestandsliegenschaften und einem Marktwert von 4,90 Milliarden Schweizer Franken.
Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf Wohnimmobilien, die 59 Prozent des Gesamtportfolios ausmachen. Ergänzt wird dieses durch erstklassig gelegene Geschäftsliegenschaften, primär mit Büronutzungen, die rund ein Drittel des Gesamtvermögens repräsentieren. Weitere 8 Prozent sind in gemischt-genutzte Liegenschaften investiert.
Weiteres Wachstum erwartet
Die Kapitalerhöhung von 279,35 Millionen Schweizer Franken im Juni 2024 konnte erfolgreich durchgeführt werden. Dies stärkte die Eigenkapitalbasis des Fonds zusätzlich und ermöglichte so eine gezielte Erweiterung der Investorenbasis und eine Diversifikation des Portfolios. Mit einem Nettofondsvermögen von insgesamt 4,20 Milliarden Schweizer Franken per 30. September 2024 hat der AXA Real Estate Fund Switzerland seine führende Stellung als grösster NAV-basierter Immobilienfonds für Vorsorgeeinrichtungen in der Schweiz weiter ausgebaut. Für das anstehende Geschäftsjahr wird weiteres Wachstum erwartet.
Stabile Renditen
Die im Geschäftsjahr 2023/2024 erzielte Anlagerendite liegt bei attraktiven 4,27 Prozent und setzt sich aus einer stabilen Cashflow-Rendite von 3,18 Prozent sowie einer positiven Wertänderungsrendite von 1,09 Prozent zusammen. Die verrechnungssteuerfreie Ausschüttung für das gesamte Geschäftsjahr beträgt 31,49 Schweizer Franken pro Anteil. Basierend auf dem Nettoinventarwert vom 30. September 2024 ergibt sich damit eine Ausschüttungsrendite von 3,10 Prozent. Die Mietzinseinnahmen beliefen sich im Geschäftsjahr 2023/2024 auf insgesamt 147,26 Millionen Schweizer Franken.
Erfreuliches Rating im Global Real Estate Sustainability Benchmark
Der AXA Real Estate Fund Switzerland verfolgt einen klar definierten ESG-Integrationsansatz und das Ziel der Dekarbonisierung des Immobilien-Portfolios bis 2050. Auch im Jahr 2024 hat der AXA Real Estate Fund am Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) teilgenommen, dem führenden Nachhaltigkeits-Benchmark der Immobilienbranche. Die GRESB-Ergebnisse sind überzeugend: Der Fonds wurde im Rating für Bestandsimmobilien im Oktober 2024 mit 5 Sternen ausgezeichnet.
Weitere Informationen zum Geschäftsjahr des Fonds finden Sie unter diesem Link.
Über AXA Investment Managers
AXA Investment Managers (AXA IM) ist ein führender globaler Asset Manager und bietet vielfältige globale Anlagemöglichkeiten in alternativen und traditionellen Assetklassen an. Mit unseren Produkten streben wir Diversifikation und Wachstum von Portfolios an, bei gleichzeitigem Erzielen von langfristiger Anlageperformance und Mehrwert für unsere Kunden. AXA IM verwaltet etwa 859 Milliarden Euro* , wobei 480 Milliarden Euro davon** als ESG-integrierte Anlagen, Nachhaltigkeits- oder Impact-Strategien eingestuft sind. Wir wollen die Gesellschaft voranbringen. Deshalb investieren wir in die wichtigen Dinge. Als verantwortungsvoller Asset Manager wollen wir in unserem gesamten Unternehmen stets die ESG-Grundsätze einhalten – bei der Aktienauswahl, unseren geschäftlichen Entscheidungen und in unserer Unternehmenskultur. AXA IM beschäftigt über 2.800 Mitarbeiter weltweit, hat 23 Niederlassungen in 18 Ländern und ist Teil der AXA Group, eines Weltmarktführers für Versicherungen und Asset Management.**
Über die AXA
Rund zwei Millionen Kundinnen und Kunden in der Schweiz vertrauen auf die Expertise der AXA in der Personen-, Sach-, Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Lebensversicherung sowie in der Gesundheits- und beruflichen Vorsorge. Mit innovativen Produkten und Dienstleistungen rund um Mobilität, Gesundheit, Vorsorge und Unternehmertum sowie einfachen, digitalen Prozessen steht die AXA ihren Kundinnen und Kunden als Partnerin zur Seite und ermutigt sie mit ihrem Markenversprechen «Know You Can», auch in herausfordernden Situationen an sich selbst zu glauben. Dafür setzen sich rund 4500 Mitarbeitende sowie die 3000 Kolleginnen und Kollegen im Vertrieb persönlich ein. Mit über 340 Geschäftsstellen verfügt die AXA über das schweizweit grösste Vertriebsnetz in der Versicherungsbranche. Die AXA Schweiz gehört zur AXA Gruppe und erzielte 2023 ein Geschäftsvolumen von CHF 5,8 Mia.
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