Nachhaltiges Investieren

Dabei können wir Emittenten mit besonders niedrigen ESG-Scores und solche, die aus unserer Sicht gegen die Regeln einer guten Governance verstossen, ausschliessen. Wir sind überzeugt, dass man mit einer solchen ESG-Integration Risiken mindern kann, um höhere risikobereinigte Erträge zu erzielen. Unter die Rubrik ESG-Integration fallen aus unserer Sicht Strategien, die die Anforderungen von Artikel 8 der SFDR erfüllen. Innerhalb dieser Gruppe gehen Strategien der Kategorie Integrated+ einen Schritt weiter und streben einen überdurchschnittlichen ESG-Score an. 

Neben finanziellen Erträgen streben diese Strategien positive Beiträge im Zusammenhang mit ESG-Kriterien und/oder den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (SDGs) an. Die Investmententscheidungen sind sowohl auf finanzielle als auch auf Impact-Ziele ausgerichtet. 

Unsere ACT-Strategien erfüllen aus unserer Sicht die Anforderungen von Artikel 9 der SFDR. Es gibt zwei Kategorien: 

• Nachhaltigkeitsstrategien streben eine noch stärkere und zielgerichtetere Einbindung von ESG-Themen in die Portfoliokonstruktion an. Jede von ihnen ist auf mindestens ein bestimmtes Nachhaltigkeitsziel im Zusammenhang mit den grossen ESG-Themen (z.B. den CO2-Fussabdruck) ausgerichtet, um das Anlageuniversum noch weiter einzugrenzen. 
• Listed-Impact-Strategien erfüllen die gleichen Anforderungen wie Nachhaltigkeitsstrategien, konzentrieren sich aber auf Unternehmen und Projekte, die einen zielorientierten, positiven Einfluss auf Gesellschaft und/oder Umwelt haben, der messbar und nachhaltig ist. Diese Strategien werden zudem an den Impact-Kriterien bestimmter SDGs gemessen.

Diese Kategorien gelten für Publikumsfonds, die in liquide Assetklassen investieren. Einige Ansätze können auch bei Spezialmandaten oder in alternativen Strategien eingesetzt werden. 

Die Zuordnung zu den SFDR-Produktkategorien und -gruppen beruht auf der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) und entspricht dem Kenntnisstand am 10. März 2021. Die SFDR-bezogenen technischen Standards sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fertiggestellt und in Kraft. Wir werden die aufsichtsrechtlichen Entwicklungen genau beobachten und die Zuordnung der Produkte gegebenenfalls anpassen, sobald die offiziellen technischen Standards veröffentlicht sind, und auch danach auf mögliche Änderungen reagieren. 

Als führender Finanzdienstleister sind wir der festen Überzeugung, dass man mit nachhaltigen Anlagen sowohl finanzielle Erträge für seine Kunden erzielen als auch Gesellschaft und Umwelt nutzen kann. 

Wir teilen die langfristige Perspektive institutioneller Kunden, die genau das anstreben. Wir alle wollen den nachfolgenden Generationen eine nachhaltige, erfolgreiche Wirtschaft hinterlassen. 

Der übergeordnete Nachhaltigkeitsbericht  umfasst alle von AXA Investment Managers Schweiz AG – Real Assets verwalteten Immobilienanlagen. Das Gesamtportfolio besteht aus den Liegenschaften der Eigentümergefässe AXA Anlagestiftung Immobilien Schweiz, AXA Leben AG, AXA Versicherungen AG, AXA Immovation Commercial, AXA Immovation Residential sowie AXA Vorsorge Fonds.

Unsere Experten für aktive Eigentümerverantwortung führen regelmässig eingehende Analysen zahlreicher ESG-Themen und Nachhaltigkeitstrends durch, um besser zu verstehen, wie sich die Märkte entwickeln und wie sich die Wirtschaft dadurch verändert. 

Diese Richtlinie beschreibt unsere Vision und unsere Kompetenz für nachhaltiges Investieren sowie unseren Prozess zur Einbindung von ESG-Faktoren in unsere Investmentansätze. 

Die SFDR-Regeln - die dieses Jahr in Kraft treten - geben Vermögensverwaltern wie AXA IM eine Vorlage für die Berichterstattung darüber, wie Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) sowohl auf Unternehmens- als auch auf Produktebene behandelt werden. Dies sollte den Kunden einen einfacheren Weg bieten, um zu vergleichen, wie Vermögensverwalter mit wichtigen Nachhaltigkeitsthemen wie dem Klimawandel umgehen.

Unser Engagement bei Unternehmen und unser Abstimmungsverhalten sind darauf ausgerichtet, attraktive risikobereinigte Erträge für unsere Kunden zu erzielen und den langfristigen Unternehmenserfolg zu unterstützen.

Mit unserem transparenten aktiven Ansatz zur Eigentümerverantwortung wollen wir unseren Kunden nutzen – mittelfristig mit attraktiven risikobereinigten Erträgen und langfristig, indem wir eine nachhaltige und erfolgreiche Wirtschaft fördern.