AXA IM legt Biodiversity-Fonds auf
- 05 Mai 2022 (3 Minuten Lesezeit)
- AXA Investment Managers (AXA IM) legt den AXA WF ACT Biodiversity-Fonds auf, der darauf abzielt, den Verlust der biologischen Vielfalt zu verhindern und Ökosysteme wiederherzustellen.
- Vier der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN SDGs) stehen im Fokus.
- Der Fonds wird von AXA IMs Partner Iceberg Data Lab unterstützt, um die Umweltauswirkungen von Unternehmen zu bewerten.
- Einstufung als Artikel 9-Produkt gemäss der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR)1 .
AXA Investment Managers (AXA IM) hat am 11. April den AXA WF ACT Biodiversity-Fonds aufgelegt. Der Fonds hat zum Ziel, einen positiven und messbaren Einfluss auf die Umwelt zu generieren und langfristige finanzielle Erträge zu erreichen.
Der Fonds ist Teil der ACT-Produktreihe2 von AXA IM und wird von Amanda O'Toole verwaltet. Er zielt darauf ab, den Verlust der biologischen Vielfalt durch Investitionen in erstklassige Unternehmen einzudämmen, die innovative Lösungen für Probleme wie die Verschmutzung von Land und Wasser, die Verschlechterung der Bodenqualität, den Schutz von Fauna und Flora und den übermässigen Verbrauch anbieten. Dafür hat AXA IM vier wichtige Investitionsbereiche identifiziert: Nachhaltige Materialien, Land- und Tierschutz, Wasser-Ökosysteme sowie Recycling und Reduktion.
Der AXA WF ACT Biodiversity Fonds folgt dem aktiven Anlageprozess für Aktien von AXA IM durch eine fundamentale Bottom-up-Aktienauswahl und wendet ESG-Ausschlüsse3 sowie sektorale Ausschlüsse4 an. Zur Analyse von Unternehmen nutzt das Team das von AXA IM entwickelte "Impact Framework"5 , wobei es sich hauptsächlich auf deren Produkte und Dienstleistungen konzentriert. Die Strategie wurde speziell entwickelt, um einen direkten und positiven Einfluss auf die folgenden Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen zu haben: Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen (SDG 6), verantwortungsvoller Konsum und Produktion (SDG 12), Leben unter Wasser (SDG 14) und Leben an Land (SDG 15).
Amanda O'Toole, Managerin des AXA WF ACT Biodiversity-Fonds, kommentiert: "Die biologische Vielfalt geht in alarmierendem Tempo verloren und bedroht die Zukunft unseres Planeten, wobei die menschliche Wirtschaftstätigkeit die Hauptursache dafür ist. Mit der Zeit werden sich diese negativen externen Effekte als wirtschaftliche Kosten für Unternehmen herauskristallisieren. Die Biodiversitätsstrategie von AXA IM identifiziert und investiert in Unternehmen, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen zur Erhaltung und Wiederherstellung von Ökosystemen beitragen.“
Hans Stoter, Global Head of AXA IM Core, fügt hinzu: "Wir glauben, dass Unternehmen, die sich mit ihren Auswirkungen auf den Planeten auseinandersetzen und zum Erhalt sowie zur Wiederherstellung der Biodiversität beitragen, langfristig ein stärkeres Gewinnwachstum und eine höhere Rendite für ihre Aktionäre erzielen werden. Die Unternehmen, in die wir investieren und mit denen wir zusammenarbeiten, tragen letztlich dazu bei, den Übergang zu einer naturverträglichen Wirtschaft voranzutreiben."
Die Kooperation von AXA IM mit Iceberg Data Lab6 zur Entwicklung eines Messinstruments für die biologische Vielfalt wird im Rahmen der neuen Strategie genutzt. Die von Iceberg Data Lab entwickelten Modelle berechnen die Umweltauswirkungen von Unternehmen in ihrer gesamten Wertschöpfungs- und Lieferkette bis hin zur Endnutzung. Mit diesem Instrument kann das Anlageteam messen, wie sich das Portfolio auf die biologische Vielfalt auswirkt. Dabei wird der Corporate Biodiversity Footprint verwendet, eine Kennzahl, die die Auswirkungen eines Unternehmens auf alle seine Aktivitäten quantifiziert.
Der Fonds ist bzw. wird registriert und steht Anlegern in Deutschland und Österreich, sowie in Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Portugal, Schweden, der Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Königreich zur Verfügung.
Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück.
Risiken
Marktrisiko: Risiko der Schwankung des Nettoinventarwerts während der Laufzeit des Teilfonds aufgrund von Marktbewegungen (Volatilität der Vermögenspreise, Ausweitung der Spreads) im Allgemeinen oder auf bestimmten Märkten.
Liquiditätsrisiko: Risiko eines niedrigen Liquiditätsniveaus unter bestimmten Marktbedingungen, das dazu führen könnte, dass der Teilfonds Schwierigkeiten bei der Bewertung, dem Kauf oder Verkauf aller/eines Teils seiner Vermögenswerte hat, was sich möglicherweise auf seinen Nettoinventarwert auswirkt.
Kreditrisiko: Risiko, dass Emittenten von im Fonds gehaltenen Schuldtiteln ihren Verpflichtungen nicht nachkommen oder ihre Bonität herabgestuft wird, was zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts führt.
Über Pauline Llandric
Amanda ist die leitende Portfoliomanagerin für die AXA ACT Biodiversitätsstrategie und die AXA ACT Clean Economy Strategie. Sie ist ausserdem die thematische Spezialistin für CleanTech in unserem internen globalen Forschungsteam und Leiterin der Impact Research Pods für die Themen Smart Energy und Landwirtschaft in unserem Impact Research Team. Zuvor war Amanda Mitglied des Emerging Markets-Teams mit den Schwerpunkten Energie, Versorger, Verbraucher und Gesundheitswesen. Bevor sie 2011 zu AXA IM kam, war Amanda als Investmentanalystin bei Nevsky Capital tätig, wo sie zunächst Europa und dann die Schwellenländer in einer Reihe von Sektoren abdeckte, wobei der Schwerpunkt auf Energie, Versorgern und Verbrauchern lag. Amanda begann ihre berufliche Laufbahn bei PricewaterhouseCoopers, zunächst im Bereich Corporate Recovery und später im Bereich Corporate Finance. Sie hat einen BA (Hons) in Wirtschaftswissenschaften von der University of Newcastle Upon Tyne und ist ein Associate Chartered Accountant.
AXA IMs Ansatz für Impact Investing
AXA IM verwaltet eine Vielzahl von Impact-Strategien, die von Private-Equity-Anlagen über grüne und soziale Anleihen bis hin zu börsennotierten Aktien und Anleihen reichen und Lösungen für Themen wie Gesundheitsversorgung, Klimawandel und Artenvielfalt bieten sollen.
Das Impact-Angebot von AXA IM ist das am stärksten fokussierte Angebot für verantwortungsbewusstes Investieren, mit Produkten, die speziell darauf ausgerichtet sind, einen direkten, messbaren und positiven Einfluss auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt zu haben. Diese Strategien berichten über definitive und messbare Daten anhand von Impact-KPIs, wie z.B. den CO2-Fussabdruck oder die Verbesserung der Lebensqualität, und jede Strategie zielt auf ein oder mehrere UN-SDGs ab. Diese Strategien verpflichten sich gleichzeitig, Renditen zu erzielen, indem sie die Schlüsselthemen der Nachhaltigkeitsökonomie nutzen.
Per September 2021 verwaltete AXA IM rund drei Milliarden Euro an Vermögenswerten in dieser Kategorie.
Weitere Informationen über den Ansatz von AXA IM für Impact Investing finden Sie hier.
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AXA Investment Managers Schweiz AG