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AXA IM legt Dynamic Green Bonds-Fonds auf

10 Februar 2022 (3 Minuten Lesezeit)

Der aktiv verwaltete Fonds soll langfristig Erträge und Wachstum mit grünen Anleihen generieren und den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft finanzieren.
Der Fonds orientiert sich an dem von AXA Investment Managers (AXA IM) entwickelten Green-Bond-Konzept¹ , nach dem grüne Anleihen einen nachhaltigen und dauerhaften Nutzen haben müssen.
Der Dynamic Green Bonds Fonds wird nach den besonders strengen Vorgaben gemäss
SFDR Artikel 9 eingestuft; damit gilt er als Impact-Fonds.
Zusätzlich unterstützt er die folgenden Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen („UN SDGs“):
SDG 9, SDG 11 und SDG 13.

AXA IM hat zum 24. Januar 2022 den AXA WF ACT Dynamic Green Bond-Fonds aufgelegt. Die globale Strategie wird aktiv verwaltet und setzt einen Schwerpunkt auf renditestärkere Segmente wie Hochzinsanleihen und Schwellenländeranleihen und eignet sich damit besonders für Anleger, die bereit sind, zusätzliche Risiken einzugehen. Die Anlagestrategie verfolgt einen konzentrierten Ansatz mit dem Ziel der Renditesteigerung sowie ein flexibles Durations-Management, um bestmöglich durch Marktzyklen zu steuern, und gleichzeitig den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu finanzieren. AXA IM verwaltet derzeit insgesamt 15,8 Mrd. Euro in grünen Anleihen² .

Johann Plé, Manager des AXA WF ACT Global Green Bonds Fonds, sagte dazu: „In den letzten Jahren hat der Kampf gegen den Klimawandel zu einer starken Wachstumsdynamik auf dem globalen Markt für grüne Anleihen geführt. Da der Markt weiter wächst, erwarten wir in diesem Universum einen signifikanten Anstieg des Anteils von Hochzinsanleihen und Emittenten aus Schwellenländern. Dies eröffnet die Möglichkeit, die Suche der Anleger nach Rendite zu befriedigen und gleichzeitig einen messbaren Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.“

Auf der Grundlage des von AXA IM entwickelten Konzepts für grüne Anleihen wird sich der Umwelteinfluss des Fonds auf die folgenden vier Grundpfeiler konzentrieren, welche darauf abzielen, den Energieverbrauch zu senken, saubere Energie zu erzeugen und unser Ökosystem zu erhalten:

Grüne Gebäude
Nachhaltiges Ökosystem
Kohlenstoffarmer Transport
Intelligente Energielösungen

Der Fonds wird die folgenden Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN SDGs“) unterstützen: Klimaschutz (SDG 13), nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11), industrielle Innovation und Infrastruktur
(SDG 9).

„AXA IM hat seit der Auflage einer der ersten auf grüne Anleihen spezialisierten Strategien im Jahr 2015 eine Vorreiterrolle bei Green-Bond-Investments eingenommen. Die Auflage des neuen Fonds unterstreicht unseren kontinuierlichen Einsatz dafür, unseren Kunden nachhaltige Lösungen zu bieten sowie unsere umfangreiche Erfahrung bei Investitionen in grüne Anleihen und unser fundiertes Green-Bond-Konzept“, so Johann Plé.

Der AXA WF ACT Dynamic Green Bonds Fonds ist Teil der ACT-Fondspalette³ von AXA IM und wurde gemäss der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzierungen (SFDR) als Artikel 9-Produkt eingestuft⁴ . Fünf Prozent der an den Fonds gezahlten Verwaltungsgebühren werden von AXA IM an verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen gespendet. Der Fonds hat das französische Greenfin-Label⁵ erhalten, ebenso wie das belgische Towards Sustainability Label⁶ .

Der Fonds ist für professionelle und private Anleger in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, Liechtenstein, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Königreich registriert.

Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück.

Risiken

Kreditrisiko: Risiko, dass Emittenten von im Fonds gehaltenen Schuldtiteln ihren Verpflichtungen nicht nachkommen oder ihre Bonität herabgestuft wird, was zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts führt.

Liquiditätsrisiko: Risiko eines niedrigen Liquiditätsniveaus unter bestimmten Marktbedingungen, das dazu führen könnte, dass der Teilfonds Schwierigkeiten bei der Bewertung, dem Kauf oder Verkauf aller/eines Teils seiner Vermögenswerte hat, was sich möglicherweise auf seinen Nettoinventarwert auswirkt.

Kontrahentenrisiko: Risiko des Konkurses, der Insolvenz oder des Zahlungs- oder Lieferausfalls eines der Kontrahenten des Teilfonds, was zu einem Zahlungs- oder Lieferausfall führt.

Währungsrisiko: Der Fonds hält Anlagen, die auf andere Währungen als die Basiswährung des Fonds lauten. Infolgedessen können Wechselkursschwankungen dazu führen, dass der Wert der Anlagen (und etwaiger daraus erzielter Erträge) fällt oder steigt, was sich auf den Wert des Fonds auswirkt.

Über Johann Plé

Johann ist Senior Portfolio Manager innerhalb der Fixed Income Plattform. Er ist verantwortlich für die Euro Aggregate und Impact Strategien. Johann Plé kam im Januar 2009 als Junior Portfolio Manager zu AXA IM, wo er zunächst in den Bereichen Multicurrency, Inflation und Aggregate tätig war. Seit Januar 2010 konzentriert er sich ausschliesslich auf Euro-Aggregate-Portfolios und verwaltet den Flaggschiff-Fonds AXA WF Euro Bonds. Seit 2018 hat er zusätzlich die Verantwortung für mehrere Strategien mit einem starken Fokus auf Responsible Investment und Impact Investment übernommen. Zuvor arbeitete Johann Plé zwischen 2007 und 2008 bei Crédit Agricole CIB (ehemals Calyon) als Assistant Trader am Interest Rates and Derivatives Arbitrage Proprietary Desk. Johann hat einen Master-Abschluss in Financial Markets von der Neoma Business School.

AXA IMs Ansatz für Impact Investing

AXA IM verwaltet eine Vielzahl von Impact-Strategien, die von Private-Equity-Anlagen über grüne und soziale Anleihen bis hin zu börsennotierten Aktien und Anleihen reichen und Lösungen für Themen wie Gesundheitsversorgung, Klimawandel und Artenvielfalt bieten sollen.

Das Impact-Angebot von AXA IM ist das am stärksten fokussierte Angebot für verantwortungsbewusstes Investieren, mit Produkten, die speziell darauf ausgerichtet sind, einen direkten, messbaren und positiven Einfluss auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt zu haben. Diese Strategien berichten über definitive und messbare Daten anhand von Impact-KPIs, wie z.B. den CO2-Fussabdruck oder die Verbesserung der Lebensqualität, und jede Strategie zielt auf ein oder mehrere UN-SDGs ab. Diese Strategien verpflichten sich gleichzeitig, Renditen zu erzielen, indem sie die Schlüsselthemen der Nachhaltigkeitsökonomie nutzen.

Per September 2021 verwaltete AXA IM rund drei Milliarden Euro an Vermögenswerten in dieser Kategorie.

Weitere Informationen über den Ansatz von AXA IM für Impact Investing finden Sie hier.

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